((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Niket Nishant
Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N a acheté pour près de 2 milliards de dollars de prêts immobiliers commerciaux auprès de la banque régionale Atlantic Union Bankshares AUB.N , poursuivant ainsi son offensive dans le secteur de l'immobilier commercial.
Les prêts ont été achetés avec une légère décote par rapport à leur valeur nominale, ont déclaré les sociétés jeudi. Les prêts proviennent de la Sandy Spring Bank, qu'Atlantic Union a achetée dans le cadre d'une transaction de 1,6 milliard de dollars en avril.
La vente permet à Atlantic Union de réduire rapidement son exposition aux prêts CRE, un segment qui a été sous pression en raison des taux d'intérêt élevés et de l'augmentation des bureaux vacants due à l'essor du travail à distance.
Le produit de la vente permettra à Atlantic Union de rembourser des dépôts coûteux et d'élargir son portefeuille d'investissements en valeurs mobilières, a déclaré la société.
"Nous considérons la vente comme un élément positif, car la réalisation de la transaction à un prix raisonnable a été une question pour certains", ont écrit les analystes de Raymond James dans une note, réitérant leur cote "achat fort" sur l'action.
Entre-temps, pour Blackstone, l'opération a été une nouvelle occasion d'acquérir des biens immobiliers à prix réduit. La société a augmenté son exposition au secteur ces dernières années, notamment par l'acquisition d'une participation dans le portefeuille de dettes CRE de 17 milliards de dollars de Signature Bank, une banque qui a fait faillite en 2023.
Blackstone s'est lancé dans le secteur pour capitaliser sur le recul des banques, déployer des capitaux et s'assurer des opportunités d'investissement à plus haut rendement.
La société réalise l'opération par l'intermédiaire de sa branche Blackstone Real Estate Debt Strategies, qui gère actuellement 76 milliards de dollars d'actifs, dont 8 milliards de dollars levés en mars pour constituer l'un des plus grands fonds de dette immobilière de tous les temps.
Morgan Stanley a été le seul conseiller en structuration d'Atlantic Union, tandis que Citigroup Global Markets et CBRE National Loan & Portfolio Sale Advisors ont été les conseillers financiers de Blackstone.
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